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,3年后，一位中国富商委托克莱因帮忙寻找失踪儿子师涛（木村拓哉 饰），他来到香港，接待他的是好友孟子（余文乐 饰），亦是警察。在警局，克莱因与师涛擦肩而过。随后，发生荒野命案，孟子怀疑此事为流浪汉（李灿森 饰）所为，两人急忙赶到现场。与此同时，黑帮头目苏东坡（李秉宪 饰）的情人莉莉（陈女燕溪 饰）被狂徒掳走，后者开车逃逸，也来到了荒野处，但被击毙。！”
调查中，克莱因逐渐发现了莉莉、李秉宪、师涛之间的微妙关系似曾不相识1928年6月4日凌晨，日本关东军为了侵占东三省，指使敢死小分队化装成“东北军”，在奉天炸毁了大军阀张作霖的专列，爆发了震惊中外的“皇姑屯事件”。但是，日本人的这一绝密行动却被一个中国姑娘连海华发现并拿到了直接证据。