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,陈伟的大弟子、武艺高强的武云龙誓为师父报仇，与陈伟的独生女儿陈雪娇一同前往中州。中州擂台上，流浪武师司马剑在与日本武士猿九的争斗中渐占上风，不料，日本武士依仗人多，一拥而上。正当司马剑陷入困境之际，武云龙跃上擂台，与日本武士展开一场恶斗，日本武士三鬼隆偷用暗器将武云龙刺死。！”
司马剑与陈雪娇将武云龙遗体运回家乡，武云龙的妹妹武菁菁悲痛欲绝，陈雪娇也因失去情人而大病一场。司马剑在陈伟灵前向陈雪娇诉说了其父与陈伟的结义弟兄。陈伟的二弟子雷华采乘机挑泼武当家族关系，致使武菁菁与陈雪娇不和、与司马剑结怨。司马剑认出雷华采就是中州擂场上日本武士的帮凶。